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【2020年元器件已漲價公司】 面板(T...

【2020年元器件已漲價公司】

面板(TCL 、京東方)

MLCC(風華高科、鴻遠電子、火炬電子)

晶振(泰晶科技,惠倫晶體)

存儲器(兆易創新、北京君正、瀾起科技)

功率半導體(聞泰科技、華虹半導體、臺基股份、揚杰科技)

【面板】,一季度漲價確定,目前來看,二三月份漲價會加速,二季度看產業鏈成長性邏輯。

目標價格方面,沒有業績看pb,【京東方】(大尺寸占比30-40%),看3.0PB;【TCL集團】(大尺寸占比60-70%)roe高一些,看3.5PB;有業績看再PE。

【MLCC】,需求端影響弱于供給端。

【風華高科】1月份提10-15%,3月份再提10-15%,預計今年業績8億以上。華為扶持國產MLCC,基站和小型化訂單很多,高端化進展順利,擴產迅速,配合航天軍工電子可以提估值,風華高科是國內第四家可以做軍工的廠商,具備戴維斯雙擊機會。

【風華高科】,預計今年8億利潤,30X,看240億市值。

【鴻遠電子】,預計今年4億利潤,次新股,35X左右,看150億市值。

【火炬電子】,預計今年5億利潤,30X,看150億市值。

【晶振】,價格已經止跌,下游需求很好,日本在轉產,供給收縮,行業整體提價。

【泰晶科技】純本土公司,全部自產,可以全部吃掉漲價的利潤,且有華為扶持,至少看到70-80億。

【惠倫晶體】給臺灣公司代工,產品結構更高端一些,至少看到70-80億。

【存儲器】,半導體行業β高,淡化估值,看趨勢。需求端,2020年進入周期正增長的階段,行業增速預計10%左右;供給端,短期停工造成產能收縮,下游需求分散,供給不足,漲價確定。

存儲下游方面,智能手機和云服務器各占一半,服務器端缺貨情況嚴重,國內跟著產業趨勢走,看好【兆易創新】、【北京君正】

【功率芯片】

需求端下游偏向工業、光伏、新能源車,比較分散。功率半導體IGBT和新能源車相結合,光伏也是趨勢。供給端8寸晶圓緊張,還會進一步收縮。

MOSFET,【聞泰科技】、【揚杰科技】、【華潤微】

IGBT,【斯達半】導預計開板150億左右,相關標的【士蘭微】、【臺基股份】

【消費電子】

疫情不會耽誤蘋果下半年9月份新產品上市,零部件拉貨會從6月份開始,這個時候發生疫情其實對蘋果的影響是有限的。

預計疫情影響Iphone手機供需大概10%左右,但企業抵御疫情投入較大,一季度單季度利潤率影響較大。

富士康鄭州工廠,鄭州籍員工先上崗,外省全部隔離14天,因此預計2月底,各企業的復工率才會達到50%以上。

在疫情還沒有得到控制之前,對電子都比較謹慎,下跌幅度比較大的,是可以抄底的。

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