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“云計算”風口來了!全產業鏈就這11只潛力股票

作者:環淵投資 來源:雪球App

這兩天,受到在線教育,辦公炒作熱情的推動,云計算產業鏈迎來了板塊性的爆發,產業鏈從應用端(軟件企業),到基建(IDC),到基站建設供應商(光模塊,服務器)全部迎來了股價的爆發。

在數據越來越多,越來越繁雜的數據時代里,再廣泛使用個人設備的算力,存儲硬盤進行儲存計算肯定是沒效率也不經濟的。云計算的發展毫無疑問是大勢所趨,相關企業成長前景和空間還非常廣闊。

在美股這種成熟市場,也給到了云計算產業鏈企業非常高的估值,軟件企業奧多比有60倍pe,國內的IDC企業萬國數據也是在美股上市的,虧損的情況下市值83億美元合600億人民幣。股價走勢也是一路向北的。

今天就帶大家梳理下產業鏈的情況,云計算產業鏈究竟包括哪些企業,分別是干什么的,投資前景如何。

一,六家軟件公司

首先是最下游的應用端,主要是軟件企業,最近炒的很火的在線辦公,教育,醫療都在其中。

我認為國內值得關注的軟件公司一共家:用友網絡,金蝶國際、泛微網絡、金山辦公、新東方在線、平安好醫生。

其中用友網絡、金蝶國際是做通用企業管理軟件的,國內兩大巨頭。

泛微網絡是國內的oa龍頭,基于之前的oa客戶做移動辦公還是相當有優勢的。注意企業微信和釘釘相對泛微這類企業還是有一定的區別,企業微信釘釘更多的標準化的企業管理軟件,適用于規模不大行業并不特殊的中小型企業。而泛微這種專注的公司更多是在做大型企業,需要定制開發研發oa,在線辦公模塊的企業。

金山辦公也是說有一站式網絡化辦公云服務的,金山軟件算是國內比較優秀的軟件公司了,基因也比較好,也有成功的開發先例,就是估值比較高。

新東方在線和平安好醫生都是巨頭旗下的公司,最近炒的火熱的在線教育A股的標的其實都有很垃圾。現在國內市占率比較高做的好的是猿輔導,新東方在線,和學而思網校。擁有A股賬戶就能買到的只有新東方在線。

平安好醫生現在是在線醫療的絕對龍頭,雖然沒有盈利但是營收年年翻倍甚至翻兩倍增長,現在已經成為了在線醫療行業用戶量第一,用戶在線時長第一的公司,甩開了第二很大的差距。公司現在是非常性感的賽道上絕對龍頭。

醫療和教育都是很好的賽道,線上醫療和教育更是未來的重要發展方向。值得多看看多關注。

二,云計算一家上市公司:優刻得

軟件企業往上游看,就是云計算企業了,提供算力,供企業使用。云計算企業國內規模最大的是阿里云,亞馬遜云也不錯,騰訊云也在努力發力,華為云也是一定技術儲備的。此外海康也是具備一定能力的企業,但它不外供,更多還是私有云自建云供給公司自己的設備軟件。

A股上市的提供云計算服務的企業不多,純正的只有一家,剛在科創板上市的優刻得,在國內運營公有云,為企業提供云iaas服務。優刻得的股東里有移動,它同時也是移動的戰略合作伙伴。

三,數據中心

云計算企業再往上游數就是IDC企業了,運營數據中心的企業。數據中心其實就可以理解為機房,IDC服務商通過運營機房為云計算企業提供基礎硬件設施。

國內做IDC的公司很多,規模最大的是萬國數據(美股)和阿里深度綁定的數據港,最近三連板的鵬博士,還有深耕一線城市的光環新網,寶信軟件。

核心的標的就是寶信軟件(背靠寶鋼,擁有大量上海能耗指標和土地),光環新網(卡位好布局準,在北京上海都有布局idc數據中心)。

四,硬件供應商

IDC企業再往上游數,就是數據中心設備的供應商了。比如供應數據中心服務器的浪潮信息;供應光模塊的中際旭創,供應ups電源線的科華恒盛。

他們都受益于數據中心的建設進度加快,云計算需求越大,越來越多的數據中心就需要建設,對這些企業的硬件需求自然就越多,產業趨勢比較好,收入可能會有比較高的增長。

上面就算對產業鏈企業做了一個整體的梳理,最近產業鏈很火,大家可能需要對產業有一個整體全面的了解。下面是表格內容的匯總。

不構成投資建議,股市風險責任自負

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